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老实勤恳的克劳斯（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一名出纳，平日里，他最大的爱好就是画画，然而，克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日，克劳斯遇见了名叫凯蒂（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）的女子，虚荣心的驱使之下，他向凯蒂谎称自己是一名画家。凯蒂有一个交往多年的男友强尼（丹·德亚 Dan Duryea 饰），对于强尼来说，凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了，而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖，没想到居然得到了美术评
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在荒凉炎热的戈壁峡谷，唯一的水源处，斑马们正进行快乐地嬉戏。巨大岩石的阴凉处，一匹母斑马拼尽全力生下了一只小宝宝。然而令斑马们震惊的是，这只新生儿只有前半身有条纹，后半身雪白一片。伙伴们大肆嘲笑这个名叫库巴（杰克·T·奥斯汀 配音）的小可怜，甚至认为它是不幸的象征。太阳继续散发着苦毒的热量，水源越来越少，干旱悄然来临，死亡正悄悄逼近。 从妈妈的口中，库巴听说了斑马身上条纹的由来。虚弱的妈妈最终被死神带走，库巴也决定去寻找传说中那个魔法水潭，只为变成一匹真正的斑马。不谙世事的小家伙，就此踏上了凶险和充满
