图利和米格尔是一对职业骗子，意外之中得到了前往传说中的黄金之城的地图，兴奋无比的两人自认为找到了通往财富的道路，在战马奥利弗的帮助下，两人从囚禁他们的船舶上逃脱，踏上了冒险的旅途。 大祭司泽科尔企图谋权篡位，他设计了一个阴谋，将图利和米格尔捧上了神座以此笼络人心，而图利和米格尔两人必须得到土著秋儿的帮助才能够抵达目的地。与此同时，在利益面前，图利和米格尔的友情亦在不断地经受着考验。

《美女与野兽》的故事讲述的是某一村庄的商人，有六个孩子，其中小女儿贝儿最为纯洁美貌，受尽父亲宠爱。一次商人在回家的路上迷了路，睡在森林的一个废弃的房子。第二天起来看到园子里有许多玫瑰，于是采了一朵想献给小女儿。这时出现一个怪兽，它要他把命献给它，或者是把他的一个女儿的命献给它。商人回去后将这件事告诉了三个女儿，但只有小女儿一人愿去。熟悉这个故事的人都知道，这位长相狰狞的怪兽其实是一位俊美的王子，他与美女之间随后上演了一出解除魔咒的美妙童话。

故事设定在28世纪，人类发现了如何进行时空旅行。韦勒瑞恩（戴恩·德哈恩 饰）和洛瑞琳（卡拉·迪瓦伊 饰）是“时空服务”的特工，负责保护地球帝国的行星。他们像往常一样执行着星际任务，但在执行一次任务时，他们偶然发现了一个秘密，而他们也被卷入其中，越陷越深……